香港的商業溝通有一個獨特現實：客戶最喜歡用 WhatsApp。這帶來方便，也帶來混亂。查詢散落在不同同事的手機，沒有紀錄、沒有跟進節奏、更沒有管理層可見度。
解決方法不是強迫客戶轉用電郵，而是把 WhatsApp 納入系統。WhatsApp Business API 容許企業把對話接入 CRM，每個查詢自動建立商機紀錄，分派給負責同事，並設定跟進提醒。
落地時有三個關鍵。第一，統一入口：以單一企業號碼取代同事的個人號碼，確保客戶關係屬於公司而非個人。第二，快速回應：設定自動確認訊息與四小時內真人回覆的服務標準。第三，階段管理：為每個對話標記銷售階段，讓管理層一眼看到管道全貌。
做到這三點之後，才談 AI：自動草擬回覆、按對話內容為商機評分、識別冷卻中的客戶並提醒跟進。系統先行，AI 才有發揮空間。