專業服務・本地會計師事務所
以 CRM 與自動跟進，三個月內查詢轉化率提升 35%
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查詢轉化率
0 小時內
首次回應時間（原為 2 至 3 日）
0
被遺漏的商機
背景與挑戰
事務所每月收到過百個新查詢，但由不同合夥人各自跟進，沒有統一紀錄。查詢平均要兩至三日才獲回覆，旺季更常有商機被遺漏，管理層完全看不到銷售管道的全貌。
我們做了什麼
- 01
設計由查詢到委聘的標準客戶旅程，統一各合夥人的跟進流程
- 02
建置 CRM 系統，整合網站表格、電郵與 WhatsApp 查詢來源
- 03
設定自動回覆與跟進提醒，確保每個查詢於四小時內獲首次回應
- 04
以 AI 草擬報價與跟進電郵初稿，由同事覆核後發出
- 05
為管理層建立每週銷售管道儀表板
「以前旺季總有查詢石沉大海，現在每個商機的狀態一目了然，同事跟進也有系統可依。」